La cartera de Economía afrontó este martes el canje voluntario de deuda en pesos, una operación en la cual el ministro de Economía, Sergio Massa, obtuvo una aceptación del 85%, lo que permitió descomprimir vencimientos que estaban previstos para los próximos 90 días y aplazar hasta un año pagos por 2 billones de pesos.

En su primera gestión del canje de la deuda, Massa condujo una operación de conversión que recibió un total de 1.233 ofertas que incluían títulos cuyo valor nominal total equivale a US$15.662 millones, es decir, «un valor efectivo de $ 2 billones”.

En ese sentido, desde el Gobierno destacaron que “el 83% de los vencimientos que estaban programados para el mes de octubre, fueron colocados en el instrumento dual con vencimiento en septiembre de 2023. Es decir, se adjudicaron $651.862 millones post PASO 2023″.

“El Tesoro Nacional debía afrontar vencimientos por $615.862 millones en agosto, en $1.123.801 millones en septiembre y $807.068 millones en octubre. Luego de esta operación de conversión, logró reducir los vencimientos proyectados a $ 115.318 millones, 209.337 millones y $155.336 millones, respectivamente”, advirtieron fuentes de Economía.

Asimismo, el próximo jueves 11 de agosto tendrá lugar la próxima licitación, según lo dispuesto en el cronograma preliminar de licitaciones del segundo semestre de 2022.

Los tres títulos del canje

La operación consistió en proponer a los tenedores de deuda en pesos con vencimientos programados en agosto, septiembre y octubre de este año cambiar sus títulos por un bono dual con vencimiento entre junio y septiembre de 2023.

Este bono se cobrará con el ajuste correspondiente a la inflación (CER) o bien al tipo de cambio.

De acuerdo con datos de Portfolio Personal, casi un 60% de dichos bonos canjeables estaba en manos de organismos estatales, tales como Anses y bancos públicos.

A los poseedores de esos bonos que iban a vencer en los próximos 90 días, el Tesoro les ofreció tres títulos:

• Un bono en moneda dual con vencimiento el 30 de junio de 2023 para los tenedores de la LECER X16G2 y de la LEDE SG162 cuyos vencimientos son el 16 de agosto y de la LEDE S31G2 cuyo vencimiento es el 31 de agosto de 2022.
• Un bono en moneda dual con vencimiento el 31 de julio de 2023 para los tenedores del BONCER T2X2 y de la LEDE S30S2, cuyos vencimientos son el 20 y el 30 de septiembre de 2022, respectivamente.
• Un bono en moneda dual con vencimiento el 29 de septiembre de 2023 para los tenedores del LECER X2102 y de la LEDE S31O2, cuyos vencimientos son el 21 y el 31 de octubre de 2022, respectivamente.

Estos títulos duales pagarán el máximo tomando en consideración dos indicadores: la variación de tipo de cambio oficial (sin cupón) así como la variación del CER más un cupón anual de 2% para los títulos que vencen en junio y julio, y 2,25% para el vencimiento de septiembre.